Gestion de patrimoine à Lyon : construisez un patrimoine à la hauteur de vos projets.
Préparer votre retraite, alléger vos impôts, transmettre, faire fructifier votre épargne ? Je vous accompagne dans la durée, avec une stratégie personnalisée, construite sur vos objectifs de vie.
★★★★★ 5,0 · +45 avis Certifié AMF ORIAS n° 21010047 Adhérent CNCEF
Par où commencer ? Par ce qui compte pour vous.
Chaque stratégie part d’un objectif de vie — jamais d’un produit. Quel est le vôtre ?
Réduire mon imposition
De nombreux dispositifs mis en place par l'État permettent de réduire ses impôts en toute légalité. L'enjeu n'est pas de défiscaliser pour défiscaliser, mais de trouver les bons leviers en fonction de votre profil et de votre projet de vie.
Lire : Réduire efficacement ses impôts [exemple] →Préparer ma retraite
À la retraite, la perte de revenus est souvent estimée entre 30 % et 60 % du dernier salaire. L'anticipation est la clé : véhicules d'épargne dédiés, patrimoine diversifié, dispositifs de défiscalisation adaptés.
Lire : Pourquoi adopter une retraite par capitalisation ? →Générer des revenus complémentaires
Préparer ma retraite, lever le pied progressivement ou améliorer son niveau de vie : selon votre situation, différents leviers peuvent être activés — mobiliser un capital existant, emprunter pour générer des revenus futurs, ou faire fructifier votre patrimoine sur le long terme. Immobilier en direct, SCI, SCPI : nous identifierons ensemble la stratégie la plus adaptée.
Lire : Pourquoi et comment investir en SCPI ? →Optimiser mon épargne
Naviguer dans le paysage financier actuel peut être un défi : la profusion d'informations en ligne engendre souvent plus de confusion que de clarté. Ensemble, nous allons clarifier vos objectifs et les options qui s'offrent réellement à vous, des placements financiers à l'immobilier.
Simuler mon projet →Transmettre mon patrimoine
66 % des Français n'ont pas préparé leur succession — avec des conséquences parfois lourdes : conjoints non protégés, conflits familiaux, droits de succession élevés. Anticiper permet de protéger vos proches et d'optimiser la fiscalité de la transmission.
Lire : Pourquoi anticiper reste gagnant →Investir responsable et durable
Allier performance financière et impact positif : l'investissement ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) le permet, en actions, obligations ou immobilier, pour un portefeuille responsable aligné avec vos objectifs de vie.
Lire : ESG, concilier rendement et impact →Votre accompagnement, étape par étape.
Du premier échange au suivi dans le temps : voici comment nous avancerons ensemble.
Échange téléphonique
Un premier contact informel pour cerner votre projet.
Réserver mon appel de 15 minutes →Rendez-vous découverte
Un temps d'échange approfondi sur votre situation et vos objectifs.
Bilan & stratégie patrimoniale
Votre bilan et votre stratégie, expliqués avec pédagogie.
Suivi dans la durée
Accompagnement et ajustement au fil de votre vie.
Votre argent au service de vos objectifs de vie.
Après avoir exercé au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, j’ai acquis une conviction : le patrimoine est un levier au service de vos projets de vie. Revenu complémentaire, retraite, transmission, études des enfants — derrière chaque stratégie, un objectif humain.
J’ai fondé AV Conseil Patrimoine en 2023 avec la volonté d’accompagner chaque client de manière attentive et authentique. Ce choix d’un cabinet à taille humaine me permet d’offrir un suivi personnalisé, tout en rendant la gestion de patrimoine plus claire et véritablement utile pour chaque épargnant.
Ma vision du métier ? Le médecin généraliste de votre patrimoine : le premier interlocuteur, capable de traiter la majorité des sujets — épargne, retraite, fiscalité, transmission. Pour les cas les plus pointus, j’oriente vers le bon spécialiste : notaire, expert-comptable ou avocat fiscaliste. Une porte d’entrée, et un chef d’orchestre.
Mon rôle ne s’arrête pas à la mise en place d’une stratégie. Une carrière évolue, un projet bascule, un imprévu survient : je reste présent pour réajuster, année après année.
C’est dans la durée que se mesure la valeur d’un conseil.
Des solutions d'investissement sélectionnées avec exigence.
PER, assurance-vie, SCPI, démembrement… Aucun outil n’est bon ou mauvais dans l’absolu : c’est votre objectif qui détermine la solution — jamais l’inverse.
Placements financiers
SCPI
Des revenus immobiliers réguliers, sans aucune gestion locative.
Assurance-vie
Le couteau suisse de l'épargne et de la transmission.
PER
Préparer sa retraite tout en déduisant ses versements.
Private Equity (FCPR, FPCI)
Investir au capital d'entreprises non cotées, aux côtés de gérants spécialisés.
Défiscalisation
Réduire son imposition avec des dispositifs adaptés à votre profil.
Investissement socialement responsable
Donner du sens à vos placements : énergie, forêt, économie réelle.
Placements immobiliers
Immobilier neuf
Des programmes sélectionnés partout en France, jusqu'aux résidences séniors.
Ancien & rénovation
Denormandie, déficit foncier : rénover et alléger vos impôts.
LMNP
Location meublée clé en main : fiscalité douce, rendement solide.
Nue-propriété
Le démembrement pour optimiser fiscalité et transmission.
Malraux & Monuments historiques
Le patrimoine d'exception au service de votre fiscalité.
Crédit
Le financement fait partie de la stratégie : des partenaires bancaires dédiés.
Sélection non exhaustive : les solutions et partenaires sont retenus au cas par cas, selon votre situation et vos objectifs.
Que disent mes clients ?
Ce que vous vous demandez sûrement.
Suis-je éligible ?
Oui, quel que soit votre niveau de revenu ou d'épargne : ce qui compte, ce sont vos objectifs de vie. Un doute sur votre situation ou votre problématique ? Le plus simple est d'en parler.
Réserver 15 minutes par téléphone →Combien ça coûte ?
L'échange téléphonique et les deux premiers rendez-vous — bilan et stratégie compris — sont offerts. Je ne suis rémunéré que si vous décidez de poursuivre avec moi, par des commissions versées par les partenaires, dont je vous informe toujours en amont.
Rémunéré une fois la stratégie mise en place.Comment se passent nos rendez-vous ?
Après un premier échange téléphonique, nous nous rencontrons à Lyon ou en visioconférence, selon ce qui vous arrange. Chaque rendez-vous dure environ une heure.
Voir le parcours complet →Parlons de votre projet patrimonial.
Réservez un premier échange de 15 minutes. Sans engagement, à votre rythme.
Prendre rendez-vous →
