Développez votre Patrimoine

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux.

Je vous conseille sur votre Patrimoine Fiscalité Retraite Épargne Diversification

À propos de moi

Un sondage IFOP de 2016 a révélé que 85% des épargnants se sentent démunis en matière d’éducation financière et budgétaire. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, mon principal objectif est de guider mes clients vers la réalisation de leurs objectifs financiers.

Après des années d’expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine lyonnais, j’ai opté pour l’indépendance. Ce choix m’a permis de me détacher des pressions commerciales et de me concentrer sur une clientèle à taille humaine, en accord avec mes valeurs fondamentales : la pédagogie, la transparence et l’accompagnement.

Le constat est clair : en France, seulement 1 million de personnes ont actuellement accès à la gestion de patrimoine, alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.

Face à cette réalité, j’ai pris la décision de démocratiser le conseil patrimonial en rendant mes services accessibles à tous, sans facturer d’honoraires lors de nos consultations.

Mon statut reflète mon désir d’être ouvert à un public bien plus large. N’hésitez pas à me contacter dès aujourd’hui pour en savoir plus.

Mon processus d'accompagnement

Étape 1

Découverte de vos objectifs

Lors de notre premier rendez-vous, nous prendrons le temps d’échanger et définir ensemble vos objectifs.

Étape 2

Présentations de mes préconisations

C’est ici qu’avec simplicité et pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

Étape 3

Sélection des solutions adaptées

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.

Mes compétences

Votre temps est précieux, je prends en charge la sélection, la mise en œuvre et le suivi de vos solutions patrimoniales.

Optimiser son épargne
Réduire son imposition
Générer des revenus complémentaires
Préparer sa retraite
Investir de manière responsable et durable
Transmettre son patrimoine

Suis-je éligible ?

Oui, quel que soit votre niveau de revenu, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite rendre plus accessibles les services d’un gestionnaire de patrimoine, c’est une profession au service des personnes et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Combien cela me coûtera-t-il ?

Les rendez-vous sont entièrement gratuits. Je vous fournis une étude patrimoniale approfondie et des recommandations personnalisées. Si vous décidez de suivre mes préconisations, je les mettrai en œuvre et serai rémunéré par des commissions sur les opérations réalisées. En somme, ma rémunération est basée sur mon succès.

Vous voulez me rencontrer ?

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer en physique ou en visioconférence.

MA MISSION :

Vous obtenir les meilleurs résultats selon votre épargne
et votre capacité à investir

Pédagogie et innovation

Une approche basée sur vos objectifs, vos budgets et votre sensibilité.

Solutions haut de gamme

Je collabore avec les meilleurs acteurs pour vous offrir une gamme exclusive de solutions d’investissement financiers et immobiliers répondant à vos besoins patrimoniaux.

Sans honoraires ni engagements

Profitez d’un accompagnement basé uniquement sur votre safisfaction.

Prêt à commencer ?

Concrétisez vos ambitions patrimoniales avec un accompagnement sur mesure.

TÉMOIGNAGES

Que disent mes clients ?

Anthony Dumlu

J’ai commencé avec Adrien il y a environ trois mois, super personne et super bon conseiller je le recommande👍🏻

d s

Adrien est vraiment top et à l'écoute de ces clients

Malagoli Lolita

Nous tenons a remercier Adrien pour la qualité de son accompagnement autant sur l'aspect humain que professionnel. Nous avons fait appel à lui afin de structurer et optimiser notre épargne et pouvoir préparer notre avenir en ayant des bases solides. Il a su nous guider avec bienveillance et de très bons conseils autant sur le court terme que sur nos futurs projets. Grâce à son expertise nous avons aujourd'hui une meilleure vision des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour atteindre nos objectifs. Nous le recommandons sans hésiter.

Cld Mathilde

Je suis très satisfaite de l’accompagnement d’Adrien dans la gestion de mon patrimoine. Dès le début, je me suis sentie écoutée et comprise dans mes besoins et mes objectifs. Adrien est toujours disponible, réactif et prend le temps d’expliquer les choses avec beaucoup de pédagogie, ce qui est très appréciable. Les solutions qu’il m’a proposées sont parfaitement adaptées à ma situation et j’en suis pleinement satisfaite. Je recommande vivement son accompagnement à toute personne souhaitant être conseillée avec sérieux, bienveillance et professionnalisme.

Mathilde Klouz

Je suis très satisfaite de l’accompagnement. Adrien est un conseiller sérieux, disponible, professionnel, à l’écoute. Très bonne expérience, je recommande. Il prend le temps d’expliquer les choses clairement et propose des solutions adaptées.

Carla Daher

J'ai fait appel à Adrien afin d'avoir un avis professionel sur les divers placements existent qui peuvent correspondre à mon profil d'investisseur. Après un premier rendez-vous il m'as proposé une stratégie patrimoniale bien travaillée qui peut me correspondre, je peux que le recommender.

Emma Desestret

Nous avons fait appel à Adrien pour optimiser nos épargnes et structurer nos projets à long terme. Dès les premiers échanges, il a su comprendre notre situation et nos objectifs. Ses conseils sont clairs, pertinents et parfaitement adaptés à nos besoins. Nous nous sentons aujourd’hui plus sereins avec une stratégie cohérente et bien définie. Nous apprécions également sa disponibilité et le suivi qu’il assure pour nos futurs projets. Merci Adrien pour ton accompagnement, nous recommandons sans hésiter.

Camille Denonfoux

Une étude approfondie et personnalisée de notre situation et de notre budget a été réalisée avant de nous proposer des solutions d’investissement adaptées. Nous avons eu plusieurs rendez-vous, en présentiel et en visio, pour faire avancer notre dossier. Adrien nous a présenté des solutions concrètes et pertinentes. Il a su être à l’écoute et comprendre pleinement nos projets de vie. Nous bénéficions également d’un accès à une plateforme intuitive, très utile pour nous projeter sur les années à venir et suivre nos investissements. Notre dossier est entre de bonnes mains et nous sommes ravis d’être accompagnés sur le long terme. Nous ne pouvons que le recommander.

Tristan DZIOCH

Professionnel, accessible et très sympathique. Les échanges ont été clairs, fluides et rassurants. Je recommande sans hésiter.

Guillaume Nominé

Adrien est expert en gestion du patrimoine. Il m’a grandement aidé pour faire un point sur ma situation financière dans le but d’adapter et d’optimiser au maximum mon épargne. Grâce à son exerptises et ses multiples conseils, il vous propose des solutions personnalisées selon vos objectifs. Son dynamisme, son écoute, sa pédagogie pour vulgariser les placements/enjeux et son accompagnement dans la durée sont autant d’atouts qui font que je ne peux que vous recommander Adrien.

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