Développez votre Patrimoine
Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux.
- Pédagogie
- Transparence
- Accompagnement
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- Transparence
- Accompagnement
À propos de moi
Un sondage IFOP de 2016 a révélé que 85% des épargnants se sentent démunis en matière d’éducation financière et budgétaire. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, mon principal objectif est de guider mes clients vers la réalisation de leurs objectifs financiers.
Après des années d’expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine lyonnais, j’ai opté pour l’indépendance. Ce choix m’a permis de me détacher des pressions commerciales et de me concentrer sur une clientèle à taille humaine, en accord avec mes valeurs fondamentales : la pédagogie, la transparence et l’accompagnement.
Le constat est clair : en France, seulement 1 million de personnes ont actuellement accès à la gestion de patrimoine, alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.
Face à cette réalité, j’ai pris la décision de démocratiser le conseil patrimonial en rendant mes services accessibles à tous, sans facturer d’honoraires lors de nos consultations.
Mon statut reflète mon désir d’être ouvert à un public bien plus large. N’hésitez pas à me contacter dès aujourd’hui pour en savoir plus.
Mon processus d'accompagnement
Étape 1
Découverte de vos objectifs
Lors de notre premier rendez-vous, nous prendrons le temps d’échanger et définir ensemble vos objectifs.
Étape 2
Présentations de mes préconisations
C’est ici qu’avec simplicité et pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
Étape 3
Sélection des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.
Mes compétences
Votre temps est précieux, je prends en charge la sélection, la mise en œuvre et le suivi de vos solutions patrimoniales.
- Optimiser son épargne
- Réduire son imposition
- Générer des revenus complémentaires
- Préparer sa retraite
- Investir de manière responsable et durable
- Transmettre son patrimoine
- Optimiser son épargne
- Générer des revenus complémentaires
- Préparer sa retraite
- Réduire son imposition
- Investir de manière responsable et durable
- Transmettre son patrimoine
Suis-je éligible ?
Oui, quel que soit votre niveau de revenu, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite rendre plus accessibles les services d’un gestionnaire de patrimoine, c’est une profession au service des personnes et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Combien cela me coûtera-t-il ?
Les rendez-vous sont entièrement gratuits. Je vous fournis une étude patrimoniale approfondie et des recommandations personnalisées. Si vous décidez de suivre mes préconisations, je les mettrai en œuvre et serai rémunéré par des commissions sur les opérations réalisées. En somme, ma rémunération est basée sur mon succès.
Vous voulez me rencontrer ?
MA MISSION :
Vous obtenir les meilleurs résultats selon votre épargne
et votre capacité à investir
Pédagogie et innovation
Une approche basée sur vos objectifs, vos budgets et votre sensibilité.
Solutions haut de gamme
Je collabore avec les meilleurs acteurs pour vous offrir une gamme exclusive de solutions d’investissement financiers et immobiliers répondant à vos besoins patrimoniaux.
Sans honoraires ni engagements
Profitez d’un accompagnement basé uniquement sur votre safisfaction.
Prêt à commencer ?
Concrétisez vos ambitions patrimoniales avec un accompagnement sur mesure.
